Привлечение финансирования

Полный цикл услуг от изысканий до управления

Работаем с крупнейшими банками в РФ и СНГ

Привлечение инвестиций от инвестиционный фондов

Привлечение финансирования — это ключевое направление в портфеле услуг UCG, мы обеспечиваем как стратегическую подготовку, так и операционное сопровождение сделок по привлечению капитала, охватывая как долевое, так и долговое финансирование.

Основные услуги по направлению привлечения финансирования

Оценка инвестиционной готовности (Investment Readiness Assessment)

Анализ текущего финансового положения компании.
Проверка зрелости бизнес-модели, юнит-экономики и масштабируемости.
SWOT-анализ проекта с точки зрения инвестора.
Подготовка рекомендаций по структурной и юридической доработке (restructuring, corporate governance).
Анализ управленческой команды на предмет привлекательности для инвестора.

Стратегия привлечения капитала (Capital Raising Strategy)

Определение цели финансирования (рост, новые рынки, M&A, рефинансирование, оборотка).

Выбор оптимального вида финансирования:

Долевое (equity) — венчур, частный капитал (PE), IPO, SPAC.
Долговое (debt) — банковские кредиты, облигации, project finance.
Гибридные инструменты — convertible notes, mezzanine, SAFE, CLN.
Разработка структуры сделки (shareholding, каптаблица, условия входа/выхода).
Создание дорожной карты по привлечению финансирования.

Разработка инвестиционных материалов (Investment Materials Development)

Investment Teaser — краткий одностраничный документ с ключевыми данными.
Pitch Deck / Investor Presentation — презентация для венчурных и PE-инвесторов.
Инвестиционный меморандум (Information Memorandum, IM) — развернутый документ для профессиональных инвесторов и банков.
Финансовая модель — на 3–5 лет с несколькими сценариями и расчётами возврата инвестиций.
Due Diligence pack — пакет документов для проведения юридической, финансовой и технической проверки.

Оценка бизнеса (Valuation Services)

Ведущие консалтинговые и инвестиционные компании проводят оценку с использованием:

DCF (discounted cash flow)
Сравнительный анализ (comparable companies / transactions)
Метод капитализированной прибыли
Метод ликвидационной стоимости (при distressed сделках)
Модель оценки стартапов (Berkus, Scorecard, VC method, Risk Factor Summation)
Также проводится stress test модели и расчёт IRR, ROI, payback period и других инвестиционных метрик.

Поиск и взаимодействие с инвесторами (Investor Outreach & Deal Marketing)

Создание и ведение листа потенциальных инвесторов (longlist/shortlist). Контакт с:

Финансовый анализ проекта;
Venture Capital funds (VC)
Private Equity funds (PE)
Family Offices
Стратегическими инвесторами
Государственными фондами и development institutions (IFC, EBRD, Bpifrance и др.)
Организация roadshow (online/offline).
Проведение встреч и презентаций.
Организация участия в конференциях, питч-днях и тендерах.

Сопровождение сделки (Transaction Support)

Поддержка в переговорах (term sheet, cap table, условия входа/выхода).
Структурирование условий сделки.
Поддержка юридических аспектов — через партнёрские или собственные legal практики (особенно у Big4).
Подготовка к due diligence (анализ рисков, GAP-анализ, подготовка data room).
Поддержка закрытия сделки и post-deal сопровождение.

Post-Investment Support (опционально, часто предлагается PE/VC клиентам)

Настройка финансовой отчетности под требования инвестора.
Построение системы KPI и мониторинга.
Наставничество по governance (board-level strategy).
Подготовка к следующим раундам инвестиций

Отраслевые особенности

Консалтинговые компании предлагают кастомизированные стратегии привлечения финансирования:

Стартапы (Seed – Series A/B) — венчурные фонды, SAFE/convertible, акселераторы.
Средний бизнес — банковское финансирование, лизинг, PE фонды.
Инфраструктура / Энергетика — project finance, государственно-частное партнёрство (ГЧП/PPP).
Недвижимость — debt structuring, REITs, syndicated loans.
Гос. сектор и НКО — гранты, blended finance, государственные субсидии, IPO на гос. фондовых биржах.

Технологии и инструменты

CRM и трекинг инвесторов: DealCloud, Affinity, Pitchbook, Crunchbase.
Data Room платформы: Intralinks, Merrill Datasite, Dropbox Business.
Финансовое моделирование: Excel, Anaplan, Quantrix, FinModelsLab.
Презентации и визуализация: PowerPoint, Canva, Miro, Prezi.

Ключевые подходы Umbrella Consulting Group

Интеграция в корпоративную стратегию, ориентация на инвесторов мирового уровня
Оценка и привлечение роста через PE/VC, ESG-ориентированные сделки
Углубленная работа с PE-фондами, включая buy-side и sell-side advisory
Полный цикл: от бизнес-плана до выхода на биржу. Акцент на финансовую чистоту и структурирование
Фокус на крупных инвестиционных сделках и стратегических партнёрствах